2026-01-13 10:05
除(a)聯交所授出宽免嚴格恪守上市規則第10.04條及根據上市規則附錄F1第1C(2)段（「配售」）授出同意，因而合适上市規則第19A.13A(2)條的規定。針對關連客戶的配售詳情載於下文。請參閱本通知布告 「分派結果詳情－國際發售－基石投資者」一節。該超額分派可通過行使超額配股權或正在二級市場以不高於發售價的價格購買或通過遞延交付或上 述体例的組合來補脚。因而其為基石投 資者、New Alternative Limited及 New Golden Future Limited的緊密聯繫人 。Yunfeng Capital由虞 鋒先生擁有多數權益 及节制。除非 已根據美國證券法及《1940年美國投資公司法》（經修訂）（「美國投資公司法」）的登記規定獲 宽免，發 售股份並無亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州或其他 司法權區的證券法登記。獲得《新上市申請人指南》第4.15章項下有關向基石投資者進一 步分派H股之同意的獲分派者並非本公司的現有股東。000港元，發售股份並無亦不會根據《1933年美國證券法》（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州或其他司法權區的證券法登記。(a)將由穩定價格操做人（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）以穩定價格操做人合理認為合适本公司最佳好处的体例全權酌情進行；分派發售股份予該等關連客戶合适聯交所授予同意下的所有條件。000,337,即便少量 H股成交，該日後不得再採取任何穩定價格行動，以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。華泰金融控股（喷鼻）无限公司做為穩定價格操做人（「穩定價格操做人」）（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）可正在喷鼻或其他地區的適用法令及監管規定允許的範圍內，(b) 根據規模宽免（定義見《新上市申請人指南》）獲准分派予所有現有股東及其緊密聯繫人（無論是做為基石投資者及╱或承配人）的發售股份，且華夏基 金為華夏基金 的全資子公司。發售股份不會正在美國公開發售。684.4百萬港元？發售股份根據美國證券法S規例正在美國境外向非美籍人士投資或並非為美籍人士或為其好处進行收購的投資提呈發售及出售。招銀國際證券有 限公司 (CMBI)及招銀國 際環球市場无限 公司 (CMBI GM)本通知布告僅做說明之用，佔上市後已發行總 股本的百分比 （假設超額配股權 未獲行使且根據股 份激勵計劃並未發 行額外股份）配發佔發售股份 總數的百分比 （假設超額配股 權獲悉數行使並 發行新H股）佔上市後須恪守禁售 承諾的本公司已發行 總股本的百分比 （假設超額配股權未 獲行使且根據股份激 勵計劃並未發行額外 股份）佔上市後已發 行總股本的百 分比 （假設超額配 股權未獲行使 且根據股份激 勵計劃並未發 行額外股份）就全球發售而言，024,公眾人士將持有的H股總市值預計約為4,若干發售股份已根據配售配售予其關連分銷商的關連客戶。H股價格亦可 能大幅波動，因而，請參閱本公 告?其他／新增資料—獲得《新上市申請人指南》第4.15章項下有關向基石投資者進一步分派 H股之同意的獲分派者?一節。且聯交所已根據《新上市申請人指南》第4.15章授出同意。4. 未計及相關投資者持有的任何A股。惟須恪守以下條件（「向規模宽免參與者分派」）：佔緊隨全球發售完成 後已發行股份總數的 概約百分比（假設超 額配股權未獲行使且 根據股份激勵計劃並 未發行額外股份）佔上市後已發 行H股總股本 的百分比（假 設超額配股權 獲悉數行使並 發行新H股）佔上市後已發 行總股本的百 分比 （假設超額配 股權未獲行使 且根據股份激 勵計劃並未發 行額外股份）博時基金由招商基 金节制 45%及由博 時基金办理节制 55%，佔上市後已發 行總股本的百 分比（假設超 額配股權獲悉 數行使並發行 新H股）潛正在投資於決定能否投資所提呈發售的H股前，不得超過全球發售項下所發售H股總數的30%；佔上市後已發 行H股總股本 的百分比（假 設超額配股權 獲悉數行使並 發行新H股）CSB為中信証券股 份无限公司（一家 於聯交所上市的公 司，以领会下文所述有關全球發售的詳細資料。允許本公司向若干現有少數股東及／或彼等的緊密聯繫人分派國際發售中的發售股份，915,整體協調人（為其本身及代表喷鼻銷商）有權当即終止其根據喷鼻銷協議須承擔的責任。穩定價格操做人（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）並無責任進行任何該等穩定價格行動。並因而為基石 投資者上海景林之 緊密聯繫人(c) 向規模宽免參與者進行的分派，(a) 全球發售（不包罗任何超額配股）的最終發售規模總值至多為10億港元；基石投資者於所示日期後將不再被 出售或轉讓根據相關基石投資協議認購的H股。該等穩定價格行動一經採取，正在各情況下均須恪守所有適用法令、規則及監管規定。151 上市後已發行股份數目包罗本公司持做庫存股的 603,李東生為基石投資者 Metazone之緊密聯繫 人。本通知布告並非招股章程。3. 緊隨全球發售後的H股數目與根據全球發售將予發行的發售股份數目不异（假設超額配股權未 獲行使）。及(c)須正在遞交喷鼻公開發售申請截止日期後30日（即2026年2月7日（礼拜六））內結束。發售股份不得正在美國境內提呈發售、出售、質押或以其他体例轉讓，本通知布告不得间接或間接於或向美國（括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發或派發。因 此，800 公開發售的發售股份數目 2,CMBI及 CMBI GM均為招 商證券的子公司！預期於遞交喷鼻公開發售申請截止日期後第30日（即2026年2月7日（礼拜六））屆滿。採取支撑H股價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期間，倘超額配股權獲行使，或 預期將代表該計劃 持有發售股份緊隨全球發售完成後（正在任何超額配股權獲行使之前），允許本公司向（此中包罗）若干基石投資者另行分派國際發售中的H股外，或 預期將代表該 計劃持有發售 股份佔上市後已發 行總股本的百 分比（假設超 額配股權獲悉 數行使且根據 股份激勵計劃 並未發行額外 股份）New Alternative Limited與New Golden Future Limited均由 Yunfeng Capital Limited全資擁有，該等穩定價格行動一經採取，獲得配售第1C(1)段及《新上市申請人指南》第4.15章項下有關向關連客戶分派證券之同意的獲分 附註 2 配者佔上市後須恪守禁售 承諾的全球發售後已 發行H股總數的百分 比 （假設超額配股 附註1 權未獲行使）發售股份的潛正在投資務請留意，請參閱本通知布告?其他／新增資料—根據配售第1C(1)段取得事先同意後向關連客戶 配售?一節。(i)承配人及公眾人士認購的發售股份概無獲本公司、任何董事、監事、本公司最高行政人員、次要股東、本公司或其任何子公司的現有股東或彼等各自的緊密聯繫人世接或間接供给資金；滿脚聯交所規定的公眾持股量要求的能力；李東生先生 為TCL的董事長及最 終實益擁有人。倘超額配股權獲行使，成心 投資者於決定能否投資所提呈發售的H股前，配發佔國際發 售的百分比 （假設超額配 股權獲悉數行 使並發行新H 股）全球發售後佔已發 行H股總數的百分比 （假設超額配股權 附註3 未獲行使）佔發售股份總數的概約 百分比（假設超額配股 權未獲行使且根據股份 激勵計劃並未發行額外 股份）潛正在投資務請留意，Wealth Management （UBS AG）及 UBS AG Hong Kong Branch Wealth Management （UBS HK）配發佔發售股 份總數的百分 比（假設超額 配股權獲悉數 行使並發行新 H股）佔緊隨全球發售完成後已發 行股份總數的概約百分比 （假設超額配股權未獲行使 且根據股份激勵計劃並未發 行額外股份）根據國際發售，CSB、華夏基 金及華夏基金 均為统一集團下的 成員公司概要 公司資料 股份代號 3986 GIGADEVICE 股份簡稱 開始買賣日 2026年 1月 13日 *請參閱本通知布告底部附註 價格資料 最終發售價 162.00港元 發售股份及股本 發售股份數目 28,(b)可隨時終止；博時基金同 屬 CMBI及 CMBI GM所正在集團的成 員公司景林資產办理 无限公司持有上海 景林24.9%的註冊股 本，有關發售股份的投資決定應以招股章程所載資料為独一依據。應閱覽兆易創新科技集團股份无限公司刊發的日期為 2025年12月31日的招股章程，倘於上市日期（目前預期為2026年1月13日）上午八時正（ 時間）之前任何時間發生招股章程「包銷－包銷放置及開支－公開發售－包銷協議－終止 来由」一節所載任何事务，2. 有關就向關連客戶分派股份取得的配售第1C(1)段及新上市申請人指南第4.15章項下同意 的詳情，020股 A股。2. 根據相關基石投資協議，我們將於聯交所網坐刊發通知布告。200 上市後已發行股份數目（於超額配股權獲行使前） 696,或（如適 用）關連客戶據 以進行認購的結 構性產品詳情 （例如場外總回 報掉期）發售股份根據美國證券法S規例正在美國境外向非美籍人士投資者或並非為美籍人士或為其好处進行 收購的投資者提呈發售及出售。可正在所有獲准進行的司法權區進行，Metazone為TCL 實業控股股份无限公 司（?TCL?）的全資 子公司，765,600 國際發售的發售股份數目 26,而 Yunfeng Capital Limited為Yunfeng Investments Limited（ 「Yunfeng Capital」 ）的全資附屬公司。華夏基金由 中信証券节制 62.2%。屆時對H股的需求可能下降，董事確認，除非已根據美國證券法的登記規定獲宽免，附註 、附註 1 5 獲得《新上市申請人指南》第4.15 章項下有關向基石投資者進一步分派H股之同意的獲分派者配發佔發售股 份總數的百分 比（假設超額 配股權獲悉數 行使並發行新 H股）全球發售後佔本公司 已發行總股本的百分 比（假設超額配股權 未獲行使且根據股份 激勵計劃並未發行額 附註4 外股份）配發佔國際發 售的百分比 （假設超額配 股權獲悉數行 使並發行新H 股）：鑒於股權高度集中於少數股東，代表銷商於上市日期後一段无限期間內超額分派或進行买卖！高於上市規則第19A.13A(2)(b)條規定公眾人士須持有的H股預期市值不少於3,發售股份不得正在美國境內提呈發售、出售、質押或以其他体例轉讓，有關向做為基石投資者的相關投資者分派發售股份的情況，發售量調整權（增發權） 0 根據發售量調整權發行的額外股份數目 - 公開發售 - - 國際發售 - 附註：發售量調整權尚未獲行使。並明確暗示概不會就因本通知布告全数或任何部门內 容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。應閱覽兆易創新科技集團股份无限公司（「本公司」）刊發日期為2025年12月31日的招股章程（「招股章程」），及(ii)概無購買發售股份的承配人及公眾人士慣於就購買、出售、投票或以其他体例處置以其名義登記或由其以其他体例持有的H股接管本公司、任何董事、監事、本公司最高行政人員、次要股東、本公司或其任何子公司的現有股東或彼等各自的緊密聯繫人的。CICC Financial Trading Limited（? CICC FT?）該關連客戶能否為 未獲證監會認可的 集體投資計劃，股份代號：「中信 証券」）的全資子 公司，超額分派 4,本通知布告並不構成或組成正在美國境內購買或認購發售股份的任何要約或招攬的一部门。對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且工銀瑞 信國際為工銀瑞信 的全資子公司。STRONG MEDIA LIMITED最 終由虞鋒先生全資擁 有，及(b)根據《新上市申請人指南》第4.15章授出同意，並已合适任何州的適用證券法。我們將於聯交所網坐刊發通知布告。Summit Nova Capital SP及Summit Ridge為 由统一家投資办理 人順和資產办理有 限公司办理的獨立 投資組合。而博時基金 管来由招商證券持 有 49%。並已合适任何州的適用證券法。000,穩定價格期間將於上市日期開始，300 超額分派的發售股份數目 該超額分派可通過行使超額配股權或正在二級市場以不高於發售價的價格購買或通過遞延交付或上 述体例的組合來補脚。因而可能導致H股價格下跌。附註： 1. 緊隨全球發售後的H股數目與根據全球發售將予發行的發售股份數目不异。發售股份不會正在美國公開發售。故於買賣 H 股時務請審慎行事。聯席保薦人及整體協調人（為其本身及代表包銷商）有權当即終止 其根據包銷協議須承擔的責任。瑞信由瑞銀集團擁 有 20%。允許本公司向做為承配人的若干基石投資者進一步配售國際發售中的發售股份，然而，本公司已向聯交所申請，UBS AG、 UBS HK、工銀瑞 信及工銀瑞信國際 均為统一集團下的 成員公司本通知布告不得间接或間接於或向美國（包罗其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊 發或派發。據彼等所深知、盡悉及確信，本通知布告並不構成或組成正在美國境內或於任何其他司法權區購買或認購發售股份的任何要約或招攬的一部门。規定的禁售於2026年7月12日結束。且聯交所已授出同意，891,本公司已根據配售第1C(1)段向聯交所申請，關於《新上市申請人指南》第4.15 章項下 有關向現有股東及／或其緊密聯繫人及基石投資者進一步分派H股之同意的詳情，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。（未完）該關連客戶是 否為未獲證監 會認可的集體 投資計劃，配發佔國際發售 的百分比（假設 超額配股權獲悉 數行使並發行新 H股）佔發售股份總數的 概約百分比（假設 超額配股權未獲行 使且根據股份激勵 計劃並未發行額外 股份）發售股份的最終 實益擁有人身 份；允許本公司向關連客戶分派國際發售中的有關發售股份。及*發售股份的成心投資者務請留意？概無根據規模宽免向彼等或其各自的緊密聯繫人分派證券；CICC Financial Trading Limited (CICC FT) （附註 1）买卖及結算所无限公司、聯合买卖所无限公司及地方結算无限公司對本通知布告的內容概 不負責，(d) 本公司每位董事、最高行政人員及監事均確認，Summit Nova Capital SP為基石投資者 Summit Ridge之緊密 聯繫人。佔上市後已發行總 股本的百分比（假 設超額配股權獲悉 數行使且根據股份 激勵計劃並未發行 額外股份）附註： 1. 分派予本小節所列相關投資者的發售股份數目僅指於國際發售平分配予做為承配人之投資者 的發售股份數目。股東及成心投資者須知，5. 除DAMSIMF及泰康人壽外，倘於上市日期（目前預期為2026年1月13日（礼拜二））上午八時正（喷鼻時間）之前任何時間發生招股章程「銷－銷放置及開支－喷鼻公開發售－終止来由」一節所載任何事务，將不影響本公司正在獲宽免嚴格恪守《上市規則》第8.08(1)條及第19A.13A條的規定下，以穩定價格操做人、其聯屬人士或代其行事的任何人士釐定的價格、金額及体例穩定或支撑H股市價並使其高於原應達致的程度。因 此，
